Wiki Cómo valorar el promedio Al igual que el promedio de costo en dólares (DCA, por sus siglas en inglés), el promedio de valor (VA) es una estrategia de inversión que le ayuda a difundir su riesgo de inversión en el tiempo. A diferencia del promedio de costos en dólares, que invierte una cantidad fija de dinero en cada período de inversión, el promedio de valor apunta a crecer una posición a una tasa predecible, comprando más a medida que el activo se hace más barato y compra menos o incluso vende a medida que el activo se hace más caro. Aquí es cómo implementar el promedio de valor. Pasos Editar Seleccione un activo para el promedio de valor. El valor promedio funciona bien para la mayoría de los activos, aunque puede requerir la venta a veces. Por lo tanto, el promedio de valor funciona mejor para un activo donde los costos de transacción (tanto de compra como de venta) son bajos y en una cuenta protegida por impuestos, como un 401 (k) o IRA, por lo que la venta ocasional no genera ganancias de capital . La alta volatilidad, o beta, es un plus, ya que ofrece mejores oportunidades para comprar bajo y vender alto. Idealmente, el activo debe ser de algo de alta calidad, por lo que la posibilidad de que explotar durante la noche es mínimo de alta calidad acciones de dividendos y los fondos de índice son por lo tanto buenos candidatos. Recuerde, si el activo va a cero, el promedio de valor no funcionará. Determine la cantidad de su inversión inicial. Por ejemplo, puede decidir comenzar con una inversión inicial de 500. Determine sus intervalos de inversión. ¿Con qué frecuencia desea invertir? Considere los costos de transacción, tiempo y energía que planea dedicar a invertir. Las inversiones mensuales funcionan bien para la mayoría de las personas. Si usted prefiere negociar menos a menudo, trimestralmente es una buena opción. Determine cuánto le gustaría que el valor de mercado de su posición aumentara cada período de inversión. Considere cuánto puede y está dispuesto a invertir cada vez. Por ejemplo, si desea que el valor de mercado de su posición aumente en 500 cada mes, puede permitirse invertir dos o tres veces más en la posición si la caída del precio de mercado Si es así, puede optar por aumentar su mercado de posiciones Valor por 500 por mes. Haga su inversión inicial y registre el valor de su inversión inicial, el precio de mercado y las acciones compradas. Por ejemplo, digamos que usted decide invertir 500 en una acción o un fondo de venta a 10 por acción. Registro 500 como el valor de su inversión inicial, 10 para el precio de mercado, y 50 para el número de acciones compradas. Durante el próximo período de inversión, determine el valor requerido. Si usted hubiera decidido aumentar el valor de su posición por 500, el valor requerido en nuestro ejemplo sería 1000 (500 inicial 500 aumento). Busque el precio de mercado actual del activo. Diga que el nuevo precio de mercado es ahora 8. Determine las acciones que necesita poseer, dividiendo el valor requerido por el precio de mercado actual. En nuestro ejemplo, eso sería 1000/8 125. Determine el número de acciones que necesita comprar, restando las acciones que actualmente tiene de las acciones que necesita para poseer. En nuestro ejemplo, que sería 125 - 50 75. Comprar ese número de acciones al precio de mercado actual. En este ejemplo, tendría que comprar 75 acciones a 8 / acción, invirtiendo 600 durante este período de inversión. En este punto, el valor de su inversión es 1000, el precio de mercado es 8 / acción, el número de acciones es 125, y su base de costos es 1100, o 8,80 / acción. Tenga en cuenta que esto es inferior al precio promedio de mercado de la inversión (9, el promedio de 10 y 8). Esta base de costos por acción más baja que el mercado es el punto de valoración promedio de valor. Repita el proceso durante los períodos de inversión siguientes. Determine el nuevo valor requerido (1500 para el tercer período de inversión, 2000 para el cuarto, 2500 para el quinto y así sucesivamente), el nuevo precio de mercado, las acciones que necesita poseer y el número de acciones que necesita comprar. Vea las tablas a continuación para ejemplos de resultados de valor promedio en mercados en aumento, en declive y fluctuantes. Tenga en cuenta que siempre termina con una base de costos más bajos que el precio promedio de mercado bajo cualquier condición de mercado. VA es más agresivo que DCA y siempre le dará una base de costos más bajos. VA dará resultados de inversión significativamente mejores que el DCA bajo mercados en declive y fluctuantes, pero corre el riesgo de salir del mercado durante un período de expansión fuerte y prolongado. La distinción clave entre el promedio del costo en dólares y el promedio del valor es la siguiente: con el promedio del costo en dólares, la cantidad de dinero que invierte siempre se conoce, pero el valor final de su inversión es desconocido; El valor final de su inversión está predeterminado. Con las existencias no es irrazonable para buscar un retorno mensual con esta estrategia, por lo que puede factor que en el valor requerido en cada período de inversión. Para el ejemplo de una inversión inicial de 500 y un aumento de 500 por mes, el valor requerido sería 1005 (5001.01 500) para el segundo mes, 1515.05 (10051.01 500) para el tercer mes, 2030.20 (1515.051.01 500) para el segundo Cuarto mes, y así sucesivamente. Para un fondo de bonos, el retorno mensual de 0,5 sería una expectativa más razonable. ¿Por qué el promedio de costo del dólar es una estrategia de inversión inteligente? Por NerdWallet. Nadie puede predecir dónde va el mercado en un momento dado, así que ¿por qué incluso intentar Poner su dinero en una inversión a la vez - pensando que sólo subirá - puede ser un Muy arriesgada. Siguiendo una práctica simple conocida como el costo promedio en dólares, puede protegerse contra las fluctuaciones del mercado y el riesgo a la baja en el mercado. Al comprar una cantidad fija de dólares en un horario regular, su enfoque está en la acumulación de activos sobre una base regular, en lugar de tratar de tiempo el mercado. ¿Por qué el promedio del costo del dólar tiene sentido Con el promedio del costo del dólar, se toma mucha emoción y el miedo de invertir porque donde el mercado va en el corto plazo es mucho menos importante para usted, siempre y cuando se adhieren a un plan de inversión regular . Si una recesión golpea la economía y su inversión cae en valor, youd acaba de terminar comprando más acciones a un precio más bajo. Por ejemplo, digamos que al principio de este año, usted pone 100.000 de una vez en una acción tasada en 100 una parte. Al final del año, una recesión o una caída en los golpes de mercado y las acciones se reduce a 70, una pérdida de 30 de 30.000. En su lugar, ¿qué pasa si distribuye uniformemente su dinero a lo largo del año Vamos a decir que usted decide invertir 25.000 cada trimestre. Cuando la acción está abajo, usted termina encima de comprar más partes, y cuando está para arriba, usted compra menos partes. Esto aumenta el número de acciones que compra y también disminuye el precio medio de la acción. En lugar de mantener 1.000 acciones valoradas en 70.000, y perder 30 o 30.000 en su inversión inicial, youd mantener 1.197 acciones valoradas en 83.790, perdiendo 16 o 16.210 en su inversión inicial. Veamos otro ejemplo. Aquí, la acción comienza el año en 100 por acción, y luego termina en 90. Si usted compró a principios de año, youd han perdido 10 o 10.000. Usted podría haber hecho el dinero de costo promedio de dólar, incluso si la acción termina el año en el precio. Al final del año, habría hecho 4.580, en comparación con una pérdida de 10.000 en el otro escenario. La conclusión es que con el promedio de costo en dólares, puede reducir el riesgo de mercado y construir sus inversiones en el tiempo, independientemente de dónde va el mercado. Lo que debe entender Hay algunas cosas que los inversionistas deben entender antes de comenzar su propio plan de promedio de costo en dólares: El promedio de costo en dólares es una estrategia que es más adecuada para inversionistas con una menor tolerancia al riesgo y un horizonte de inversión a largo plazo. Esta estrategia tiene más sentido cuando se utiliza durante un período de tiempo largo con inversiones volátiles, como acciones, ETFs o fondos mutuos, y tiene menos sentido para los bonos o fondos del mercado monetario. A continuación, la estrategia no garantiza un buen rendimiento de su inversión. Dólar costo promedio en una inversión que continúa bajando cada mes no es una medida inteligente. Por último, la inversión implica riesgo y su propia diligencia debida, por lo que sólo debe costar un dólar en una inversión que usted entiende y se sienten cómodos. Usted no sólo debe configurar un plan de inversión automática y olvidarse de la inversión, ya sea probablemente es una buena idea para comprobar periódicamente en it. Set it y olvídalo, Dólar Cost Averaging Se unió a enero de 2009 Estado: Member 277 Posts Este sistema es muy Simple pero requiere la capacidad de abrir 20 posiciones iguales. He estado usando en la Euro conseguir más de 5 a la semana. 1) Elija una dirección con cualquier método que desee o adivinarlo realmente no importa. 2) En algún momento antes o después de que todas las noticias para el día sea lanzado, abra su comercio. 1 posición, no sl, y 50 pip tp, yo uso el apalancamiento 50: 1 que me obtiene cerca de 1 por posición abierta le hará mejor con mayor apalancamiento sólo asegúrese de tener suficiente margen para 20 posiciones. 3) Vuelve al día siguiente antes o después de los comunicados de prensa (igual que el paso 2) y si el comercio todavía está allí abrir otra posición y mover el TP para todas las posiciones abiertas a 50 pips de su posición media, Vuelva al paso 1. 4) Repita el paso 3 Incluso si usted elige la dirección incorrecta una pequeña corrección le conseguirá sus pips cuando promediado hacia fuera, yo havent esperado más que una semana y en una vez que era 150 pips lejos de TP mt. Puedo colocar mis operaciones alrededor de las 11:00 pm hora de Nueva York, uso OandA por lo que dividir una cuenta en 20 posiciones es fácil ya que su contrato mínimo es 1. Actualización 17/08/12: He estado abriendo nuevas operaciones inmediatamente después de mi TP es golpeado, Entonces agrego posiciones adicionales a la misma hora todos los días hasta que el TP es golpeado. Aumenta la rentabilidad. Actualización 8/19/12 Reglas actualizadas en el puesto 91 en este hilo. También todas las nuevas operaciones después de 8-20 se dividirá en 2 cuentas. Larga en una cuenta y pantalones cortos en la otra. Este sistema es muy simple pero requiere la capacidad de abrir 20 posiciones iguales. He estado usando en la Euro conseguir más de 5 a la semana. 1) Elija una dirección con cualquier método que desee o adivinarlo realmente no importa. 2) En algún momento antes o después de que todas las noticias para el día sea lanzado, abra su comercio. 1 posición, no sl. Y 50 pip tp Por alguna razón no entiendo completamente su sistema. O por lo menos pienso que no entiendo todo porque la manera que lo leo que usted lo hace sonar como usted puede tener 20 posiciones abiertas con ninguna pérdida de la parada Eso no puede ser tan malo como suena si las posiciones son bastante pequeñas Acc lo suficientemente grande) pero si haces 5 semanas pr suena como las posiciones no son muy pequeñas. Así que supongo que tiene que haber algo muy importante que estoy perdiendo aquí derecho Pero si no estoy perdiendo nada y que realmente están abriendo 20 puestos sin SL, entonces mi pregunta es la siguiente: ¿Cómo manejarlo cuando el mercado se vuelve contra usted Cuando Usted toma la pérdida Este sistema es muy simple pero requiere la capacidad de abrir 20 posiciones iguales. He estado usando en la Euro conseguir más de 5 a la semana. 1) Elija una dirección con cualquier método que desee o adivinarlo realmente no importa. 2) En algún momento antes o después de que todas las noticias para el día sea lanzado, abra su comercio. 1 posición, no sl, y 50 pip tp, yo uso el apalancamiento 50: 1 que me obtiene cerca de 1 por posición abierta le hará mejor con mayor apalancamiento sólo asegúrese de tener suficiente margen para 20 posiciones. 3) Vuelve al día siguiente antes o después de los comunicados de prensa (lo mismo.) Hola mordazas: Puedo garantizar que usted BK su cuenta No malinterprete, yo soy el mayor defensor del promedio de los sistemas y hacer mi dinero de ellos, pero la forma Mucho más seguro, utilizando monedas múltiples para cubrir y algunas matemáticas que no tengo intención de discutir aquí Su estrategia tiene demasiados puntos débiles Lo peor es el apalancamiento 50: 1 que usted utiliza Las estrategias de abajo promedio en general no traen más de un 5-6 por mes con razonable bajo riesgo, pero usted debe tener un sólido aproach de matemáticas a ellos y considerar mucho más que su prueba corta, especialmente si desea automatizarse como lo hice. Por alguna razón no entiendo completamente su O al menos creo que no entiendo todo porque la manera en que lo leo hace que suene como si pudiera tener 20 posiciones abiertas sin pérdida de stop Eso puede no ser tan malo como suena si las posiciones son lo suficientemente pequeñas ( Y el acc lo suficientemente grande) pero si haces 5 semanas pr parece que las posiciones no son muy pequeñas. Así que supongo que tiene que haber algo muy importante que estoy perdiendo aquí derecho Pero si no estoy perdiendo nada y que son realmente la apertura de 20 posiciones sin SL, a continuación, mi pregunta. Mi cuenta me permite perder 50 de mi margen antes de un MC, por lo que es posible para mí perder la mitad de mi cuenta, pero me obligaría a abrir las 20 posiciones que el comercio va más de 150 pips contra mi posición media sin un Retrace después de 20 días de comercio, que no he visto, pero todo es posible. Recuerdo que en 2008, cuando la noticia causaría 200-500 movimientos de pip, yo estaba intentando algo similar con el apalancamiento de 1000: 1, abriría una nueva posición cada 50 pips y esperaría el retrace y espero que no me quede sin cuenta antes de la Volver y después de que soplé mi cuenta fue sólo unas pocas horas antes de que volvió al punto en el que habría hecho un beneficio y he visto movimientos similares muchas veces desde entonces. En ese momento yo estaba buscando enormes beneficios en un día, ahora Im un poco más paciente y feliz con ganancias más pequeñas. Ok aquí es cómo hago 5 a la semana, cada una de las posiciones abiertas ganan un promedio de 1 de mi margen total. Vamos a decir que uso lotes micro, para 20 lotes de micro usando 50: 1 de apalancamiento mi margen sobre el euro sería de unos 500 y el margen de 1 micro porción sería de unos 25 y el valor de cada pip sería 0,10, por lo que tomar 0,10 Veces 52 pips (agrego un extra de 2 pips para la propagación y cualquier deslizamiento) y obtengo un beneficio de unos 5,20 o aproximadamente 1 de mi requisito de margen de 500 para los 20 lotes y cada lote que se abre hará 1 cuando se promedió, Así que si abro mi comercio el domingo por la noche y cierra el viernes, en realidad haré más de 6 porque tendré por lo menos 6 posiciones abiertas el viernes cuando el TP sea golpeado. Usando esto como mi cálculo he hecho más de 7 esta semana. Si he entendido bien que no usan paradas, pero simplemente esperar para el precio de volver al lugar donde se abrió después de algún tiempo. Si no sigue abriendo otro comercio en la misma dirección. De esta manera se las arregla para el promedio Es mejor utilizar las parejas que le ayudan a hacer el interés entonces. Aud / jpy permite decir. He probado este sistema hace mucho tiempo. En el largo plazo le consigue en apuro como en un cierto punto una tendencia comienza contra usted y los precios caen millares de pips. Si ese es el tipo de sistema que está hablando Si no, entonces lo siento. Gracias por compartir. Si entiendo bien que no utilice paradas, pero simplemente esperar para el precio de volver al lugar donde se abrió después de algún tiempo. Si no sigue abriendo otro comercio en la misma dirección. De esta manera se las arregla para el promedio Es mejor utilizar las parejas que le ayudan a hacer el interés entonces. Aud / jpy permite decir. He probado este sistema hace mucho tiempo. En el largo plazo le consigue en apuro como en un cierto punto una tendencia comienza contra usted y los precios caen millares de pips. Si ese es el tipo de sistema que está hablando Si no, entonces yo soy. Eso es sobre la derecha excepto que no lo necesito para venir todo el camino de vuelta a donde empezó sólo de vuelta a la posición media y unos pips de ganancias. Se podría mover un par de miles de pips en la dirección equivocada, siempre y cuando no en un día que la media de bien hasta que haya un retrace 50 retrace es bastante coherente. Se unió a julio de 2010 Estatus: Miembro 192 Puestos que veo. El problema puede comenzar si (digamos) uno está en la parte superior con (otra vez dice usd / cad) y se abre mucho, a precio baja. De nuevo se abre un largo y el precio sigue bajando. Sí, durante todo el día habrá retrocesos, pero uno no habrá cerrado la posición en la parte superior y tal vez unos pocos puestos más bajos. Esto puede causar pérdidas severas si el nivel de riesgo es alto. De todos modos, en un rango no es un mal sistema en absoluto. Y con esos pares que le ayudan a ganar el interés que podría incluso ser bastante bueno siempre que uno es paciente esperar a través de altibajos. Se ha unido Nov 2010 Status: Snaggin Algunos Pips 2,033 Posts Así que estás moviendo tu TP a 50 pips por encima de la media o 50 pips beneficio para toda la canasta. Si su 50 pips por encima de la media entonces youre buscando obtener 50 pips beneficio por posición que ha abierto en el momento. ¿Y si obtienes todas las 20 de tus posiciones abiertas y todavía no has golpeado TP Registrado: Ago 2012 Estado: Junior Member 1 Post día 1: buy 1 lot of eur Fin del día 1: eur drop 100 pips day 2: buy 1 lot of Eur final del día 2: eur 100 pips día 3: comprar 1 lote de eur al final del día 3: eur drop 100 pips día 4: comprar 1 lote de eur al final del día 4: eur bajar 100 pips por ahora, tiene 4 Lotes abiertos, pérdidas de lt400 300 200 100 pips totales de 1000gt. Usted necesitará en promedio un aumento de 250 pips (250 x 4 lotes 1000 pips) del nivel actual con el fin de equilibrar. La condición se pone mucho peor cuanto más abiertas y se movió contra usted. Se acumulan pérdidas exponenciales. Dicen por el día 5, hizo un retroceso de 200 pips. Que es bastante bueno ya, pero todavía está haciendo una pérdida de lttotal 200 pipsgt. Día 2: comprar 1 lote de eur al final del día 2: eur bajar 100 pips día 3: comprar 1 lote de eur al final del día 3: eur bajar 100 pips día 4: comprar 1 lote de eur al final del día 4: eur drop 100 Pips por ahora, tiene 4 lotes abiertos, pérdidas de lt400 300 200 100 pips totales 1000gt. Necesitará en promedio un aumento de 250 pips (250 x 4 lotes 1000 pips) del nivel actual en orden. Lo primero que tu cálculo es un poco, en el día cinco tendría 5 posiciones abiertas veces la inversión de 200 pip me traería a BE y me gustaría abrir una sexta posición y esperar unos cuantos pips más para golpear mi beneficio 50 pip promedio. Incluso si ocurriera, me tenías abajo de 1000 pips y un retrazo de 200 pip me trajo a BE, Im confiar en la consistencia del retracement 50 y aún en tu escenario sólo tomaría un retrace 25 para golpear mi TP. Entiendo las matemáticas que sólo no creo que nunca va a continuar en la misma dirección durante 20 días de negociación sin un retrace lo suficientemente grande para mí para hacer mis 50 pips. Cuanto mayor sea el movimiento, mayor será el retroceso. Acabo de ver que drástico un movimiento de continuar durante un mes sin una inversión temporal, incluso la toma de ganancias de fines de semana podría causar suficiente de un retroceso para obtener mis posiciones en beneficio dentro de los 20 días de negociación. Ya veo. El problema puede comenzar si (digamos) uno está en la parte superior con (otra vez dice usd / cad) y se abre mucho, a precio baja. De nuevo se abre un largo y el precio sigue bajando. Sí, durante todo el día habrá retrocesos, pero uno no habrá cerrado la posición en la parte superior y tal vez unos pocos puestos más bajos. Esto puede causar pérdidas severas si el nivel de riesgo es alto. De todos modos, en un rango no es un mal sistema en absoluto. Y con esos pares que le ayudan a ganar el interés puede ser incluso bastante bueno siempre que uno es paciente esperar. En primer lugar, nunca abrir una posición larga en la parte superior porque elijo la dirección con el semanario de alta y baja, voy en la dirección opuesta, si estoy cerca de la alta corto, si estoy cerca de la baja voy largo. Podría quedar atrapado en medio de una tendencia larga, pero todavía tengo mucho tiempo para que pueda volver. Todas mis posiciones cierran al mismo tiempo 50 pips TP desde el promedio de TODAS mis posiciones, en un largo plazo algunas de mis posiciones se cerrarán con una pérdida, pero el beneficio será un promedio de 50 pips por lote o alrededor de 1 por lote.
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